Sous la double pression de l'objectif « double carbone » et de la sécurité alimentaire mondiale, l'industrie stratégique des produits agrochimiques est en pleine mutation. La surcapacité et les risques géopolitiques coexistent, et la garantie de l'approvisionnement et la stabilité des prix sont étroitement liées à la transformation verte. Une transformation d'une « pierre de ballast pour garantir l'approvisionnement » en un « nouveau moteur vert » a commencé.
1, Le marché mondial se réchauffe, et la Chine est fermement assise dans une « dépression des prix »
D'ici 2025, la taille du marché mondial des engrais et des pesticides atteindra 1 378,9 milliards de yuans, la Chine représentant environ 303,4 milliards de yuans. On s'attend à ce que le marché mondial atteigne 1 871 milliards de yuans d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 4,46 %. Le marché chinois des intrants agricoles a dépassé 1 200 milliards de yuans (les engrais représentant 58 % et les pesticides 22 %). Pendant la période de labours de printemps 2026, la Chine deviendra une « dépression des prix » sur le marché mondial des engrais, avec une offre suffisante et des prix stables.
2, Engrais azotés : capacité de production innovante et élevée, équilibrant l'offre et l'exportation
La capacité de production effective attendue d'urée en 2026 est de 77,5 millions de tonnes, avec une production de 76,5 millions de tonnes, atteignant toutes deux des sommets historiques. Pendant la période de labours de printemps, la production quotidienne était de 216 900 tonnes et le taux d'exploitation de 86,63 %. Mais si tous les appareils sont mis en fonctionnement, la contradiction entre l'offre et la demande s'aggravera. Le quota d'exportation d'urée pour 2026 n'est que de 3,3 millions de tonnes, et de nouveaux quotas seront suspendus pendant la période de labours de printemps pour privilégier l'approvisionnement intérieur.
3, Engrais potassiques : percée de la chaîne d'approvisionnement dans le jeu géopolitique
Les réserves mondiales de sels de potassium sont très concentrées (le Canada, la Biélorussie et la Russie représentent 68,2 %, tandis que la Chine n'en a que 5,2 %), avec une dépendance aux importations de plus de 60 %. D'ici 2025, la Russie et la Biélorussie réduiront leur production d'un total de 1,3 à 1,5 million de tonnes. Le chemin de percée de la Chine : ① Base du Laos - Asia Potassium International a une capacité de production de 3 millions de tonnes, avec des entreprises chinoises construisant un total de 3,5 millions de tonnes par an, faisant du Laos la deuxième plus grande source d'importation de chlorure de potassium pour la Chine (représentant 18,51 %) ; ② Le gros contrat verrouille 348 $ par tonne (CAF), maintenant une « dépression des prix » mondiale. Le prix moyen du chlorure de potassium en janvier 2026 est de 3 295 yuans/tonne, soit une augmentation de 27,52 % en glissement annuel.
4, Engrais phosphatés et pesticides : pression de la demande, « anti-internalisation » des exportations
En 2025, la capacité de production nationale d'engrais phosphatés sera de 22,7 millions de tonnes (convertie en pur), avec une production de 18,5 millions de tonnes et un approvisionnement garanti. Cependant, le prix des matières premières soufrées a considérablement augmenté (en mars, le prix du soufre granulaire aux ports du fleuve Yangtsé était de 5 850 yuans/tonne, soit une augmentation de 41 % par rapport à avant les vacances). En ce qui concerne les pesticides, la capacité de production de glyphosate en Chine représente 68,6 % du total mondial (810 000 tonnes/an). À partir d'avril 2026, la remise d'impôt à l'exportation pour les matières premières telles que le glyphosate sera annulée, et l'« anti-internalisation » de l'industrie s'approfondira.
5, Remodelage des politiques : transformation à faible émission de carbone et changements dans les modèles d'exportation
Plusieurs politiques seront mises en œuvre en 2026 : l'évaluation de la consommation d'énergie se déplacera vers le double contrôle des émissions de carbone ; Mise en œuvre complète du CBAM dans l'Union européenne ; Le document central n° 1 promeut clairement la transformation des engrais de la « consommation » à « l'efficacité et le vert », donnant la priorité à six types de produits verts tels que les engrais bio-organiques et les engrais à libération lente et contrôlée. En termes de modèle d'exportation, l'appel d'offres mondial de l'Inde pour 2,6 millions de tonnes d'urée n'a personne pour soumissionner en raison de la grande différence de prix ; Le quota d'exportation de 3,3 millions de tonnes de la Chine privilégie la protection de l'ASEAN, de l'Afrique et de l'Amérique latine.
6, Transformation haut de gamme : de la « vente de produits » à la « vente de solutions »
Verdissement et fonctionnalisation des produits : le plan de croissance stable des sept départements promeut le développement efficace et spécialisé des engrais à libération lente, des engrais hydrosolubles, des engrais liquides, etc. ; Les entreprises leaders telles que Xinyangfeng construisent un système de produits verts centré sur les engrais fonctionnels.
L'ammoniac vert et l'alcool vert mènent la transformation zéro carbone : la capacité installée d'énergie éolienne et solaire représente 47,3 %, dépassant historiquement l'énergie thermique. L'utilisation d'électricité verte pour produire de l'hydrogène, puis de l'ammoniac vert et de l'alcool vert est devenue une voie importante pour résoudre le goulot d'étranglement de la consommation de nouvelles énergies.
Liste des points forts clés
Réchauffement du marché mondial : le marché mondial des engrais et des pesticides devrait atteindre 1 378,9 milliards de yuans d'ici 2025 et 187,1 milliards de yuans d'ici 2032, avec un TCAC de 4,46 %
La « dépression des prix » de la Chine : la dépression des prix des engrais la plus stable au monde pendant les labours de printemps, offrant un fort soutien à la sécurité alimentaire et garantissant l'approvisionnement
Nouveau record de capacité de production d'engrais azotés : capacité de production d'urée de 77,5 millions de tonnes et production de 76,5 millions de tonnes en 2026, atteignant toutes deux des sommets historiques
Percée dans la chaîne d'approvisionnement en engrais potassiques : la base du Laos forme une capacité de production de 3,5 millions de tonnes, le gros contrat verrouille une « dépression des prix » de 348 $/tonne
Concurrence anti-interne dans les exportations de pesticides : les remises d'impôt à l'exportation pour les matières premières telles que le glyphosate ammonium ont été annulées, et la Chine représente 68,6 % de la capacité mondiale de production de glyphosate
Double contrôle des émissions de carbone : l'industrie des engrais azotés est la première à être incluse dans l'évaluation, l'ammoniac vert et l'alcool vert deviennent une nouvelle voie de transformation
Promotion puissante des politiques : le document central n° 1 définit la feuille de route pour la réduction du volume et l'augmentation de l'efficacité, et six types d'engrais verts bénéficient d'un soutien prioritaire
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