صنایع شیمیایی کشاورزی: از "ضمان تامین سنگ بالاست" به "موتور سبز جدید"

تحت فشار دوگانه هدف «کربن دوگانه» و امنیت غذایی جهانی، صنعت استراتژیک مواد شیمیایی کشاورزی در حال تغییر شکل عمیقی است. مازاد ظرفیت و ریسک‌های ژئوپلیتیکی در کنار هم هستند و تضمین عرضه و قیمت‌های پایدار با تحول سبز در هم تنیده شده‌اند. تبدیل از "سنگ بالاست تضمین تامین" به "موتور جدید سبز" آغاز شده است.
1، بازار جهانی در حال گرم شدن است و چین به شدت در "رکود قیمتی" نشسته است.
تا سال 2025، اندازه بازار جهانی کودها و آفت کش ها به 1378.9 میلیارد یوان خواهد رسید که چین حدود 303.4 میلیارد یوان را به خود اختصاص می دهد. انتظار می رود که بازار جهانی تا سال 2032 به 1.871 تریلیون یوان با نرخ رشد مرکب سالانه 4.46 درصد برسد. بازار نهاده های کشاورزی چین از 1.2 تریلیون یوان فراتر رفته است (با کودهای شیمیایی 58 درصد و آفت کش ها 22 درصد). در طول دوره شخم بهاره در سال 2026، چین با عرضه کافی و قیمت های پایدار به یک "افت قیمت" در بازار جهانی کود تبدیل خواهد شد.
2، کود نیتروژن: ظرفیت تولید بالا نوآورانه، متعادل کردن عرضه و صادرات
ظرفیت موثر تولید اوره در سال 2026، 77.5 میلیون تن با تولید 76.5 میلیون تن است که هر دو به بالاترین حد تاریخی رسیده اند. در طول دوره شخم بهاره، تولید روزانه 216900 تن و نرخ بهره برداری 86.63 درصد بوده است. اما اگر همه دستگاه ها به بهره برداری برسند، تضاد عرضه و تقاضا عمیق تر می شود. سهمیه صادراتی اوره در سال 2026 تنها 3.3 میلیون تن است و سهمیه های جدید در دوره شخم بهاره برای اولویت دادن به عرضه داخلی به حالت تعلیق در می آیند.
3، کود پتاسیم: موفقیت زنجیره تامین در بازی ژئوپلیتیک
ذخایر نمک پتاسیم جهانی بسیار متمرکز است (کانادا، بلاروس و روسیه 68.2 درصد را تشکیل می دهند، در حالی که چین تنها 5.2 درصد دارد، با وابستگی وارداتی بیش از 60 درصد». تا سال 2025، روسیه و بلاروس تولید خود را در مجموع 1.3 تا 1.5 میلیون تن کاهش خواهند داد. مسیر پیشرفت چین: ① پایگاه لائوس - آسیا پتاسیم بین‌المللی ظرفیت تولید 3 میلیون تن دارد، با شرکت‌های چینی که مجموعاً 3.5 میلیون تن در سال تولید می‌کنند، که لائوس را به دومین منبع واردات کلرید پتاسیم برای چین تبدیل می‌کند (با 18.51 درصد). ② این قرارداد بزرگ 348 دلار در هر تن (CFR) قفل می شود و یک "رکود قیمت" جهانی را حفظ می کند. میانگین قیمت کلرید پتاسیم در ژانویه 2026 برابر با 3295 یوان بر تن است که نسبت به سال قبل 27.52 درصد افزایش داشته است.
4، کودهای فسفاته و آفت کش ها: فشار تقاضا، صادرات "ضد داخلی سازی"
در سال 2025 ظرفیت تولید کود فسفاته داخلی 22.7 میلیون تن (تبدیل به خالص) با تولید 18.5 میلیون تن و عرضه تضمینی خواهد بود. با این حال، قیمت مواد خام گوگرد به طور قابل توجهی افزایش یافته است (در ماه مارس، قیمت گوگرد گرانول در بنادر رودخانه یانگ تسه 5850 یوان / تن بود که نسبت به قبل از تعطیلات 41 درصد افزایش داشت). از نظر آفت کش ها، ظرفیت تولید گلایفوسیت چین 68.6 درصد از کل تولید جهانی (810000 تن در سال) را تشکیل می دهد. از آوریل 2026، تخفیف مالیات صادراتی برای مواد اولیه مانند گلایفوسیت لغو خواهد شد و "ضد داخلی سازی" این صنعت عمیق تر خواهد شد.
5، تغییر شکل سیاست: تبدیل کم کربن و تغییرات در الگوهای صادرات
سیاست های متعددی در سال 2026 اجرا خواهد شد: ارزیابی مصرف انرژی به سمت کنترل دوگانه انتشار کربن تغییر خواهد کرد. اجرای جامع CBAM در اتحادیه اروپا؛ سند مرکزی شماره 1 به وضوح تبدیل کود از "مصرف" به "کارایی و سبز" را ترویج می کند و اولویت را به شش نوع محصول سبز مانند کود زیستی ارگانیک و کود آهسته و کنترل شده می دهد. از نظر الگوی صادرات، مناقصه جهانی هند برای 2.6 میلیون تن اوره به دلیل تفاوت قیمت زیاد، کسی را ندارد که پیشنهاد دهد. سهمیه صادرات 3.3 میلیون تنی چین، حفاظت از کشورهای آسه آن، آفریقا و آمریکای لاتین را در اولویت قرار داده است.
6، تحول عالی: از "فروش محصولات" به "راه حل های فروش"
سبز شدن و عملکرد محصول: برنامه رشد پایدار هفت بخش توسعه کارآمد و تخصصی کودهای آهسته رهش، کودهای محلول در آب، کودهای مایع و غیره را ترویج می کند. شرکت‌های پیشرو مانند Xinyangfeng در حال ایجاد یک سیستم محصول سبز با محوریت کودهای کاربردی هستند.
آمونیاک سبز و الکل سبز منجر به دگرگونی کربن صفر می‌شوند: ظرفیت نصب شده انرژی بادی و خورشیدی 47.3 درصد است که از نظر تاریخی از توان حرارتی پیشی می‌گیرد. استفاده از برق سبز برای تولید هیدروژن و سپس تولید آمونیاک سبز و الکل سبز به مسیر مهمی برای حل گلوگاه مصرف انرژی جدید تبدیل شده است.

فهرست نکات برجسته اصلی
گرم شدن بازار جهانی: انتظار می رود بازار جهانی کود و آفت کش تا سال 2025 به 1378.9 میلیارد یوان و تا سال 2032 به 187.1 میلیارد یوان برسد، CAGR 4.46 درصد
رکود قیمت چین: پایدارترین کاهش قیمت کود در جهان در طول شخم زدن بهاره، حمایت قوی از امنیت غذایی و تضمین عرضه
ظرفیت جدید تولید کود نیتروژن: ظرفیت تولید اوره 77.5 میلیون تن و تولید 76.5 میلیون تن در سال 2026 که هر دو به بالاترین حد تاریخی رسیده اند.
پیشرفت در زنجیره تامین کود پتاسیم: پایگاه لائوس 3.5 میلیون تن ظرفیت تولید را تشکیل می دهد، قراردادهای بزرگ در 348 دلار در هر تن "افت قیمت" بسته می شود.
ضد رقابت داخلی در صادرات آفت کش ها: تخفیف های مالیاتی صادراتی برای مواد خام مانند گلایفوسیت آمونیوم لغو شده است و چین 68.6 درصد از ظرفیت تولید گلایفوسیت جهانی را به خود اختصاص داده است.
کنترل دوگانه انتشار کربن: صنعت کود نیتروژن در ارزیابی قرار می گیرد، آمونیاک سبز و الکل سبز به مسیر جدیدی برای تحول تبدیل می شوند.
ارتقای قدرتمند سیاست ها: سند مرکزی شماره 1 نقشه راه کاهش حجم و افزایش راندمان را تعریف می کند و شش نوع کود سبز در اولویت حمایت قرار می گیرند.