La « désindustrialisation » de l'Europe : Fermetures d'usines et investissements gelés
Au cours des dernières années, l'industrie chimique européenne a connu une restructuration profonde sans précédent. Selon les données du Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC), entre 2022 et 2025, la fermeture de capacités de production dans le secteur chimique européen a été multipliée par six, avec des pertes de capacité cumulées atteignant 37 millions de tonnes sur quatre ans, ce qui représente environ 9 % de la capacité totale de l'industrie. Plus alarmant encore, le volume annuel d'investissements a chuté de 2,7 millions de tonnes en 2022 à 300 000 tonnes en 2025, les dépenses d'investissement ayant diminué de 81 % sur la même période.
La cause profonde de cette vague de fermetures est la flambée « incontrôlable » des coûts énergétiques en Europe. Avant la guerre russo-ukrainienne, l'UE s'approvisionnait en gaz naturel et en pétrole brut auprès de la Russie à hauteur d'environ 40 % et 30 % respectivement. Les gazoducs russes ayant été fermés les uns après les autres, l'Europe a été contrainte d'importer du gaz naturel liquéfié (GNL) de pays comme les États-Unis et le Qatar, avec des coûts 3 à 4 fois supérieurs à ceux du gaz russe. La flambée des prix de l'énergie a directement franchi le seuil économique des lignes de production chimique : les prix du gaz naturel industriel en Allemagne ont dépassé plus de 10 fois les niveaux d'avant-guerre, tandis que les prix de l'électricité dans le sud de la Norvège ont été multipliés par 20. Le directeur général du CEFIC, Marco Mensink, a déclaré sans ambages : « L'industrie est au bord de l'effondrement, avec des fermetures qui doublent en un an tandis que les investissements annuels sont tombés à près de zéro. Ces deux tendances s'accélèrent, et non ne ralentissent. »
L'industrie chimique chinoise « se développe à contre-courant » : Capacité, exportations et avantages de coût
Dans un contexte de défis mondiaux pour l'industrie chimique, marqués par une baisse de l'utilisation des capacités et des pressions sur la rentabilité des entreprises, le marché chinois a fait preuve d'une résilience de croissance unique. Selon les données de BloombergNEF, la capacité mondiale nette d'éthylène atteindra 14,6 millions de tonnes en 2026, soit environ le double de la capacité nouvelle moyenne ajoutée au cours des cinq dernières années. La Chine représente un chiffre stupéfiant de 56 % de cette nouvelle capacité d'éthylène, ce qui en fait le principal moteur de cette expansion. D'ici la fin de 2025, la capacité de production d'éthylène de la Chine dépassera les 60 millions de tonnes, conservant ainsi sa position de premier producteur mondial d'éthylène.
D'un point de vue plus macroéconomique, les exportations chimiques de la Chine représentent 38 % de la part de marché mondiale, soit une augmentation de 12 points de pourcentage par rapport à 2020. La capacité de production d'éthylène de la Chine représente 25 % du total mondial, tandis que sa capacité de production de benzène dépasse 30 %, et sa capacité de production de xylène représente 50 % de la part mondiale. Les capacités de production de polyéthylène et de polypropylène se classent toutes deux au premier rang mondial. Dans les domaines des matières premières de base et des résines synthétiques, la plupart des produits chinois ont obtenu la première place mondiale.
Le paysage mondial du « déclin de l'Occident, essor de l'Orient » : Opportunités de mondialisation pour l'industrie chimique chinoise
Premièrement, capitaliser sur les dividendes du transfert des capacités de production mondiales.
Deuxièmement, la logique premium tirée par la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.
Troisièmement, l'opportunité de mise à niveau de la transformation haut de gamme.
Dans une perspective à plus long terme, la valeur stratégique de l'industrie chimique chinoise est redéfinie. Le rapport gouvernemental de 2026 a introduit pour la première fois des objectifs d'intensité des émissions de carbone, et le système de contrôle des doubles émissions de carbone sera pleinement mis en œuvre pendant la période du 14e Plan quinquennal. Cela signifie que les émissions de carbone deviendront un indicateur contraignant dans les évaluations des gouvernements locaux. Le relèvement des seuils d'émissions de carbone accélérera davantage la sortie des petites et moyennes entreprises, tandis que la concentration du côté de l'offre devrait continuer à augmenter. La rentabilité et l'influence industrielle des entreprises leaders se renforceront davantage.
Points clés en un coup d'œil
Récession européenne : De 2022 à 2025, l'industrie chimique européenne a fermé cumulativement 37 millions de tonnes de capacités de production, soit 9 % de la capacité totale de l'Europe. Les investissements annuels sont passés de 2,7 millions de tonnes à 300 000 tonnes, avec une baisse des dépenses d'investissement de 81 %
Avancée chinoise : La capacité de production d'éthylène de la Chine dépasse 62,88 millions de tonnes (représentant plus de 30 % de la part mondiale), avec des exportations chimiques atteignant 331,13 milliards de dollars, soit 46 % des ventes mondiales de produits chimiques
Avantage de coût : Le coût unitaire des unités intégrées de raffinage et de pétrochimie en Chine est de 30 % à 40 % inférieur à celui de l'Europe, et l'avantage de coût du charbon vers les oléfines s'étend dans des conditions de prix du pétrole élevés
Impact géopolitique : L'explosion dans la zone industrielle de Jubail a affecté 6 % à 8 % des capacités de production pétrochimique mondiales, tandis que la perturbation du détroit d'Ormuz a fait grimper les profits du vapocraquage en Asie à des niveaux records
Remodelage des politiques : Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'UE est officiellement mis en œuvre, les contrôles doubles des émissions de carbone de la Chine sont pleinement transitionnés, et la concentration du côté de l'offre devrait continuer à augmenter
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