Hoe kan de chemische industrie van China een doorbraak maken tegen de trend van versnelde de-industrialisatie in Europa?

De-industrialisatie in Europa: fabriekssluitingen en bevroren investeringen
De afgelopen jaren heeft de Europese chemische industrie een ongekende diepe reorganisatie ondergaan. Volgens gegevens van de European Chemical Industry Council (CEFIC) is tussen 2022 en 2025 de sluiting van productiecapaciteit in de Europese chemische sector verviervoudigd, met cumulatieve capaciteitsverliezen van 37 miljoen ton over vier jaar, wat neerkomt op ongeveer 9% van de totale capaciteit van de industrie. Alarmerender is dat het jaarlijkse investeringsvolume is gedaald van 2,7 miljoen ton in 2022 tot 300.000 ton in 2025, met een daling van de kapitaaluitgaven van 81% in dezelfde periode.
De hoofdoorzaak van deze golf van sluitingen is de 'uit de hand gelopen' stijging van de energiekosten in Europa. Vóór de Russisch-Oekraïense oorlog haalde de EU ongeveer 40% van haar aardgas en 30% van haar ruwe olie uit Rusland. Nu Russische gaspijpleidingen één voor één werden afgesloten, werd Europa gedwongen vloeibaar aardgas (LNG) te importeren uit landen als de VS en Qatar, met kosten die 3-4 keer hoger waren dan Russisch gas. De stijgende energieprijzen doorbraken direct de economische drempel van chemische productielijnen – de industriële aardgasprijzen in Duitsland overtroffen ooit de niveaus van vóór de oorlog met meer dan 10 keer, terwijl de elektriciteitsprijzen in Zuid-Noorwegen 20 keer stegen. Cefic Directeur-Generaal Marco Mensink verklaarde ronduit: "De industrie staat op de rand van instorting, met sluitingen die binnen een jaar verdubbelen, terwijl de jaarlijkse investeringen tot bijna nul zijn gedaald. Beide trends versnellen, niet vertragen."
Chemische industrie van China "breidt uit tegen de trend in": capaciteit, export en kostenvoordelen
Te midden van de wereldwijde uitdagingen van de chemische industrie, met dalende capaciteitsbenutting en druk op de winstgevendheid van bedrijven, heeft de Chinese markt een unieke veerkracht getoond. Volgens gegevens van BloombergNEF zal de wereldwijde netto ethyleencapaciteit in 2026 14,6 miljoen ton bereiken, ongeveer twee keer de gemiddelde jaarlijkse nieuwe capaciteit die de afgelopen vijf jaar is toegevoegd. China is goed voor een verbazingwekkende 56% van deze nieuwe ethyleencapaciteit, waardoor het de belangrijkste drijvende kracht achter deze expansie is. Tegen het einde van 2025 zal de ethyleenproductiecapaciteit van China 60 miljoen ton overschrijden, waarmee het zijn positie als 's werelds grootste ethyleenproducent behoudt.
Vanuit een breder macro-perspectief vertegenwoordigen de chemische export van China 38% van het wereldwijde marktaandeel, een stijging van 12 procentpunten ten opzichte van 2020. De ethyleenproductiecapaciteit van China vertegenwoordigt 25% van het wereldwijde totaal, terwijl de benzeenproductiecapaciteit 30% overschrijdt en de xyleenproductiecapaciteit 50% van het wereldwijde aandeel vertegenwoordigt. Zowel de productiecapaciteit voor polyethyleen als polypropyleen staat op de eerste plaats in de wereld. Op het gebied van basisgrondstoffen en synthetische harsen heeft het merendeel van de Chinese producten de wereldwijde toppositie veiliggesteld.
Het wereldwijde landschap van "opkomende oosten, dalend westen": globaliseringskansen voor de Chinese chemische industrie
Ten eerste, profiteren van de dividenden van de wereldwijde overdracht van productiecapaciteit.
Ten tweede, de premielogica gedreven door de veiligheid van de toeleveringsketen.
Ten derde, de upgrade-mogelijkheid van hoogwaardige transformatie.
Vanuit een langeretermijnperspectief wordt de strategische waarde van de Chinese chemische industrie hergedefinieerd. Het overheidsrapport van 2026 introduceerde voor het eerst doelstellingen voor de koolstofemissie-intensiteit, en het dubbele koolstofemissiecontrolesysteem zal volledig worden geïmplementeerd tijdens de 14e Vijfjarenplanperiode. Dit betekent dat koolstofemissies een rigide beperkende indicator zullen worden in de evaluaties van lokale overheden. Het verhogen van de drempels voor koolstofemissies zal de uitstap van kleine en middelgrote ondernemingen verder versnellen, terwijl de concentratie aan de aanbodzijde naar verwachting zal blijven stijgen. De winstgevendheid en de industriële invloed van toonaangevende ondernemingen zullen verder versterken.

Belangrijkste hoogtepunten in één oogopslag
Recessie in Europa: Van 2022 tot 2025 heeft de Europese chemische industrie cumulatief 37 miljoen ton productiecapaciteit gesloten, wat neerkomt op 9% van de totale Europese capaciteit. Jaarlijkse investeringen daalden van 2,7 miljoen ton naar 300.000 ton, met een daling van de kapitaaluitgaven van 81%
Vooruitgang China: De ethyleenproductiecapaciteit van China overschrijdt 62,88 miljoen ton (goed voor meer dan 30% van het wereldwijde aandeel), met chemische export van $331,13 miljard, wat 46% van de wereldwijde chemische verkopen vertegenwoordigt
Kostenvoordeel: De eenheidskosten van geïntegreerde raffinage- en petrochemische eenheden in China zijn 30% tot 40% lager dan die in Europa, en het kostenvoordeel van kolen-naar-olefines wordt verder vergroot onder omstandigheden van hoge olieprijzen
Geopolitieke impact: De explosie in de industriële zone van Jubail trof 6% tot 8% van de wereldwijde petrochemische productiecapaciteit, terwijl de verstoring van de Straat van Hormuz de winsten van naftakrakers in Azië naar recordhoogten dreef
Beleidsherziening: De EU CBAM is officieel geïmplementeerd, de dubbele koolstofemissiecontroles van China zijn volledig overgegaan, en de concentratie aan de aanbodzijde zal naar verwachting blijven stijgen