چگونه صنعت شیمیایی چین می تواند در برابر روند شتاب زدایی صنعتی در اروپا شکست بخورد؟

"صنعت زدایی" اروپا: تعطیلی کارخانه ها و سرمایه گذاری های منجمد
طی چند سال گذشته، صنایع شیمیایی اروپا دستخوش تغییرات عمیق بی سابقه ای شده است. بر اساس داده‌های شورای صنایع شیمیایی اروپا (CEFIC)، بین سال‌های 2022 تا 2025، بسته شدن ظرفیت تولید در بخش شیمیایی اروپا شش برابر شد و مجموع تلفات ظرفیت به 37 میلیون تن در طول چهار سال رسید که تقریباً 9 درصد از کل ظرفیت صنعت را تشکیل می‌دهد. نگران‌کننده‌تر، حجم سرمایه‌گذاری سالانه از 2.7 میلیون تن در سال 2022 به 300000 تن در سال 2025 کاهش یافت و هزینه‌های سرمایه‌ای نیز در مدت مشابه 81 درصد کاهش یافت.
علت اصلی این موج تعطیلی، افزایش "خارج از کنترل" هزینه های انرژی اروپا است. قبل از جنگ روسیه و اوکراین، اتحادیه اروپا حدود 40 درصد گاز طبیعی و 30 درصد نفت خام خود را از روسیه تامین می کرد. با بسته شدن خطوط لوله گاز روسیه یکی پس از دیگری، اروپا مجبور شد گاز طبیعی مایع (LNG) را از کشورهایی مانند ایالات متحده و قطر وارد کند که هزینه آن 3 تا 4 برابر بیشتر از گاز روسیه است. افزایش قیمت انرژی مستقیماً از آستانه اقتصادی خطوط تولید مواد شیمیایی عبور کرد - قیمت گاز طبیعی صنعتی آلمان یک بار بیش از 10 برابر از سطح قبل از جنگ فراتر رفت، در حالی که قیمت برق در جنوب نروژ 20 برابر شد. مارکو منسینک، مدیر کل Cefic، صراحتاً اظهار داشت: "این صنعت در آستانه سقوط است، با تعطیلی ها در عرض یک سال دو برابر می شود در حالی که سرمایه گذاری های سالانه تقریباً به صفر رسیده است. هر دو این روند در حال شتاب هستند، نه کند."
صنعت شیمیایی چین "بر خلاف روند توسعه می یابد": ظرفیت، صادرات و مزیت های هزینه
در میان چالش‌های کلی صنعت شیمیایی جهانی در کاهش استفاده از ظرفیت و فشارهای سودآوری شرکت‌ها، بازار چین انعطاف‌پذیری رشد منحصربه‌فردی را نشان داده است. بر اساس داده‌های بلومبرگ NEF، ظرفیت خالص اتیلن جهانی در سال 2026 به 14.6 میلیون تن خواهد رسید که تقریباً دو برابر میانگین ظرفیت جدید سالانه اضافه شده در پنج سال گذشته است. چین 56 درصد از این ظرفیت جدید اتیلن را به خود اختصاص داده است که آن را به عنوان محرک اصلی این توسعه تبدیل می کند. تا پایان سال 2025، ظرفیت تولید اتیلن چین از 60 میلیون تن فراتر خواهد رفت و جایگاه خود را به عنوان بزرگترین تولید کننده اتیلن در جهان حفظ خواهد کرد.
از منظر کلان تر، صادرات مواد شیمیایی چین 38 درصد از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص می دهد که 12 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته است. ظرفیت تولید اتیلن چین 25 درصد از کل جهانی را تشکیل می دهد، در حالی که ظرفیت تولید بنزن آن بیش از 30 درصد است و ظرفیت تولید زایلن 50 درصد از سهم جهانی را تشکیل می دهد. هر دو ظرفیت تولید پلی اتیلن و پلی پروپیلن رتبه اول را در جهان دارند. در زمینه مواد اولیه اولیه و رزین های مصنوعی، اکثر محصولات چین جایگاه برتر جهانی را به خود اختصاص داده اند.
چشم انداز جهانی "شرق در حال افزایش، غرب رو به افول": فرصت های جهانی سازی برای صنعت شیمیایی چین
اول، از سود سهام انتقال ظرفیت تولید جهانی سرمایه گذاری کنید.
دوم، منطق حق بیمه که توسط امنیت زنجیره تامین هدایت می شود.
سوم، فرصت ارتقاء تحول سطح بالا.
از دیدگاه بلندمدت، ارزش استراتژیک صنعت شیمیایی چین در حال بازتعریف است. گزارش کار 2026 دولت برای اولین بار اهداف شدت انتشار کربن را معرفی کرد و سیستم کنترل انتشار کربن دوگانه به طور کامل در دوره برنامه پنج ساله چهاردهم اجرا خواهد شد. این بدان معناست که انتشار کربن به یک شاخص محدودکننده سفت و سخت در ارزیابی‌های دولت محلی تبدیل خواهد شد. افزایش آستانه انتشار کربن خروج شرکت‌های کوچک و متوسط ​​را تسریع می‌کند، در حالی که انتظار می‌رود تمرکز طرف عرضه همچنان در حال افزایش باشد. سودآوری و نفوذ صنعت شرکت های پیشرو بیشتر تقویت خواهد شد.

نکات کلیدی در یک نگاه
رکود اروپا: از سال 2022 تا 2025، صنایع شیمیایی اروپا به طور تجمعی 37 میلیون تن ظرفیت تولید را تعطیل کردند که 9 درصد از کل ظرفیت اروپا را تشکیل می داد. سرمایه گذاری سالانه از 2.7 میلیون تن به 300000 تن کاهش یافت و مخارج سرمایه ای 81 درصد کاهش یافت.
پیشرفت چین: ظرفیت تولید اتیلن چین از 62.88 میلیون تن فراتر رفته (بیش از 30 درصد از سهم جهانی را به خود اختصاص می دهد)، با صادرات مواد شیمیایی به 331.13 میلیارد دلار، که 46 درصد از فروش جهانی مواد شیمیایی را شامل می شود.
مزیت هزینه: هزینه واحد واحدهای یکپارچه پالایش و پتروشیمی در چین 30 تا 40 درصد کمتر از اروپا است و مزیت هزینه زغال سنگ به الفین در شرایط قیمت بالای نفت بیشتر می شود.
تاثیر ژئوپلیتیک: انفجار در منطقه صنعتی جبیل 6 تا 8 درصد از ظرفیت تولید پتروشیمی جهان را تحت تأثیر قرار داد، در حالی که اختلال در تنگه هرمز باعث شد سود نفتای آسیایی به بالاترین حد خود برسد.
تغییر شکل سیاست: اتحادیه اروپا CBAM رسما اجرا می شود، انتشار کربن دوگانه چین به طور کامل در حال انتقال است و انتظار می رود تمرکز طرف عرضه همچنان در حال افزایش باشد.