Come può l'industria chimica cinese sfondare contro la tendenza della deindustrializzazione accelerata in Europa?

La "deindustrializzazione" dell'Europa: chiusure di stabilimenti e congelamento degli investimenti
Nel corso degli ultimi anni, l'industria chimica europea ha subito una profonda trasformazione senza precedenti.la chiusura delle capacità di produzione nel settore chimico europeo è aumentata di sei volteIn particolare, la Commissione ha sottolineato la necessità di una maggiore cooperazione tra le parti interessate.Il volume annuo degli investimenti è crollato da 20,7 milioni di tonnellate nel 2022 a 300.000 tonnellate nel 2025, con una diminuzione degli investimenti dell'81% nello stesso periodo.
La causa principale di questa ondata di arresto è l'aumento "scontrollato" dei costi energetici in Europa.l'UE ha acquistato circa il 40% del suo gas naturale e il 30% del suo petrolio greggio dalla RussiaMentre i gasdotti russi venivano chiusi uno dopo l'altro, l'Europa fu costretta ad importare gas naturale liquefatto (GNL) da paesi come gli Stati Uniti e il Qatar,con costi 3-4 volte superiori al gas russo- l'aumento dei prezzi dell'energia ha violato direttamente la soglia economica delle linee di produzione chimica.mentre i prezzi dell'elettricità nel sud della Norvegia sono aumentati di 20 volteIl direttore generale del Cefic, Marco Mensink, ha dichiarato senza mezzi termini: "L'industria è sull'orlo del collasso, con chiusure che raddoppiano in un anno, mentre gli investimenti annuali sono scesi a quasi zero.Entrambe queste tendenze si stanno accelerandoNon rallenta".
L'industria chimica cinese "espande contro tendenza": capacità, esportazioni e vantaggi sui costi
Nel contesto delle sfide generali dell'industria chimica globale, che sono la diminuzione dell'utilizzo delle capacità e le pressioni sulla redditività delle imprese, il mercato cinese ha dimostrato una resilienza unica alla crescita.Secondo i dati di BloombergNEF, la capacità netta globale di etilene raggiungerà 14,6 milioni di tonnellate nel 2026, circa il doppio della capacità media annuale aggiunta negli ultimi cinque anni.La Cina rappresenta l'incredibile 56% di questa nuova capacità di etileneEntro la fine del 2025, la capacità produttiva di etilene della Cina supererà le 60 milioni di tonnellate,mantenendo la sua posizione di maggiore produttore mondiale di etilene.
Da una prospettiva più macro, le esportazioni di prodotti chimici cinesi rappresentano il 38% della quota di mercato globale, in aumento di 12 punti percentuali rispetto al 2020.La capacità produttiva cinese di etilene rappresenta il 25% del totale mondiale, mentre la sua capacità di produzione di benzene supera il 30% e la capacità di produzione di xilene rappresenta il 50% della quota mondiale.Le capacità di produzione di polietilene e di polipropilene sono le prime al mondoNei settori delle materie prime di base e delle resine sintetiche, la maggior parte dei prodotti cinesi ha ottenuto la posizione di primo piano a livello mondiale.
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In primo luogo, capitalizzare i dividendi del trasferimento globale di capacità produttiva.
In secondo luogo, la logica premium guidata dalla sicurezza della supply chain.
In terzo luogo, l'opportunità di aggiornamento della trasformazione di fascia alta.
In un'ottica a lungo termine, il valore strategico dell'industria chimica cinese viene ridefinito.e il sistema di controllo delle doppie emissioni di carbonio sarà pienamente attuato durante il periodo del 14° piano quinquennaleCiò significa che le emissioni di carbonio diventeranno un indicatore di limitazione rigido nelle valutazioni dei governi locali.L'aumento delle soglie di emissione di CO2 accelererà ulteriormente l'uscita delle piccole e medie impreseLa redditività e l'influenza dell'industria delle imprese leader continueranno a rafforzarsi.

I punti salienti
La recessione dell'Europa: dal 2022 al 2025, l'industria chimica europea ha chiuso complessivamente 37 milioni di tonnellate di capacità produttiva, pari al 9% della capacità totale dell'Europa.Gli investimenti annuali sono scesi da 20,7 milioni di tonnellate a 300.000 tonnellate, con una diminuzione degli investimenti dell'81%
Il vantaggio della Cina: la capacità produttiva cinese di etilene supera i 62,88 milioni di tonnellate (che rappresentano oltre il 30% della quota mondiale), con esportazioni di prodotti chimici pari a 331,13 miliardi di dollari,che rappresentano il 46% delle vendite mondiali di prodotti chimici
Vantaggio in termini di costi: il costo unitario delle unità di raffinazione e petrolchimica integrate in Cina è inferiore del 30% al 40% rispetto a quello in Europa,e il vantaggio in termini di costi del carbone per gli olefini si espande ulteriormente in condizioni di elevati prezzi del petrolio
Impatto geopolitico: l'esplosione nella zona industriale di Jubail ha colpito dal 6% all'8% della capacità di produzione petrochimica globale,mentre la rottura dello Stretto di Hormuz ha portato i profitti dell'industria petrolifera asiatica a livelli record
Riforma delle politiche: l'UE ha ufficialmente attuato il CBAM, i controlli delle emissioni di doppio carbonio in Cina sono pienamente in transizione e si prevede che la concentrazione sul lato dell'offerta continuerà ad aumentare