ظرفیت تولید اوج، وقفه در تامین مواد اولیه، خط قرمز انتشار کربن، چه کسی می‌تواند در تحول پیروز شود؟

1افزایش ظرفیت بیش از حد: سوڈا و خاکستر سوڈا در اوج عرضه قرار می گیرند
سودای کاستیک: کل ظرفیت تولید داخلی تا سال 2025 به 51.51 میلیون تن خواهد رسید. برنامه برای اضافه کردن 4.77 میلیون تن ظرفیت تولید در سال 2026 است.افزایش واقعی در طول سال هنوز هم به 1 خواهد رسید.28-1.54 میلیون تن، که با نرخ رشد ظرفیت تولید 2.5٪ -3٪ مطابقت دارد. انتظار می رود تولید بیش از 45 میلیون تن (+ 5٪ در سال گذشته) باشد. اما از اوایل مارس 2026,موجوديت کارخانه به 550000 تن رسيد، به بالاترين سطح تاريخي در تقريبا 5 سال گذشته
خاکستری سودا: ظرفیت تولید جدید 4.1 میلیون تن (+10٪) تا سال 2025. در سه ماهه اول سال 2026، 3.7 میلیون تن / سال از امکانات جدید به کار گرفته می شود،با ظرفیت تولیدی 44.6 میلیون تن در سال. نرخ رشد سالانه ظرفیت تولید از سال 2023 تا 2026 به 8.2 درصد خواهد رسید. در سمت تقاضا، تعمیر سرد شیشه صاف متمرکز است.و میزان بهره برداری از ظرفیت تولید شیشه فتوولتائیک به 66 کاهش یافته است.31٪ روز موجود موجودی 30 تا 40 روز است. کل تقاضا دشوار است و برخی از شرکت ها در حال حاضر خسارت داشته اند اما به سرعت پاک شده اند.
2تاثیر "قطع عرضه" گوگرد: زنجیره صنعتی اسید گوگرد با فشار دوگانه مواجه است
از طرف هزینه: خاورمیانه حدود یک سوم گوگرد جهان را تامین می کند و مسدود شدن تنگه هرمز باعث شده حمل و نقل تقریبا متوقف شود. در آوریل 2026,متوسط قیمت داخلی گوگرد 6400 یوآن/تن بود.، با افزایش ماهانه 34٪ و افزایش سالیانه 178٪ ، هزینه اسید سولفوریک به شدت افزایش یافته است.
بخش سیاست: از ماه مه 2026، چین به طور کامل صادرات اسید سولفوریک معمولی را متوقف می کند (فقط درجه الکترونیکی می تواند آزاد شود).که انتظار می رود تا پایان سال ادامه یابد.در سال 2024، کل ظرفیت تولید اسید سولفوریک چین 141 میلیون تن است که حدود 42.5٪ آن اسید سولفوریک مبتنی بر گوگرد است.ترکیب کاهش عرضه و ممنوعیت صادرات شرکت ها را مجبور کرده است تا اسید سولفوریک الکترونیک را ارائه دهند.
3دی اکسید تیتانیوم: ظرفیت تولید پیشرو در جهان، موانع پیشرفته در انتظار شکستن
ظرفیت تولید دی اکسید تیتانیوم چین 56 درصد از کل جهانی (حدود 1.5 میلیون تن در سال) را تشکیل می دهد و ظرفیت تولید آن تا سال 2025 حدود 4.72 میلیون تن خواهد بود.اما تعرفه ضد دامپینگ اتحادیه اروپا به 39.7٪ که هزینه صادرات به اروپا را حدود 18٪ افزایش می دهد و حجم صادرات را حدود 15٪ کاهش می دهد.
حادثه حفاظت از محیط زیست در Panzhihua در سال 2026 منجر به کاهش متوسط ماهانه تولید حدود 30000 تن شد.همراه با انتقال هزینه گوگرد → اسید گوگرد → دی اکسید تیتانیوماز نظر ساختار فنی، روش اسید سولفوریک هنوز روش اصلی است.و نسبت روش کلریناسیون نسبتا کم است - روش آخر دارای یک فرآیند کوتاه است، مصرف انرژی پایین و کیفیت بالا، که پیشرفت اصلی برای چین برای حرکت از "کشور ظرفیت تولید" به "قدرت کیفیت" است.
4، سه جهت عمده برای تحول پیشرفته
جهت اول: جهش به سمت مواد شیمیایی تخصصی درجه الکترونیک و پیشرفته. اسید سولفوریک درجه الکترونیک (هنجونگ صنعت روی و غیره) جایگزین واردات را به دست می آورد.دی اکسید تیتانیوم در حال گسترش به سمت مقاومت آب و هوا بالا و مواد پوشش جدا کننده باتری انرژی جدید است، با انتظار تقاضای 150000 تن در این زمینه تا سال 2028
جهت دوم: گسترش به سمت مواد انرژی جدید. تولید کربنات لیتیوم به سرعت در حال رشد است (+51٪ در سال قبل در ژانویه 2026).و تقاضای آن برای خاکستر سودا تبدیل به یکی از معدود برجسته های افزایشی شده است.
جهت سوم: تغییر شکل موانع رقابتی با ابتکارات سبز و کم کربن. اولین هدف تعیین شده در گزارش کار دولت 2026 کاهش شدت کربن 3.8٪ است،با کاهش تراکم یافته ۱۷ درصد در انتشار کربن در طول دوره پنجاهمین برنامه پنج سالهدر سال 2027، صنعت شیمیایی در بازار ملی کربن گنجانده خواهد شد و تصفیه انتشار کربن بالا و ظرفیت تولید قدیمی تسریع خواهد شد.تمرکز و قدرت گفتار شرکت های برتر همچنان افزایش خواهد یافت.
5فهرست نکات مهم
افزایش ظرفیت بیش از حد: در سال 2026، برنامه تولید سودا کاستیک برنامه ریزی برای اضافه کردن 4.77 میلیون تن، و ظرفیت تولید خاکستر سودا به 44.6 میلیون تن در سال افزایش می یابد،با موجودی در بالاترین سطح 5 ساله
تاثیر "قطع عرضه" گوگرد: افزایش قیمت گوگرد 178٪ در سال قبل، صادرات اسید گوگردی متوقف شد و امنیت زنجیره تامین مورد بررسی مجدد قرار گرفت
دی اکسید تیتانیوم در جهان پیشرو است: ظرفیت تولید 56٪ از کل جهان را تشکیل می دهد، اما تعرفه های ضد دامپینگ اتحادیه اروپا 39.7٪ صادرات را حدود 15٪ محدود می کند
پیشرفت های پیشرفته: اسید سولفوریک درجه الکترونیک، دی اکسید تیتانیوم کلورید و مواد انرژی جدید سه پیشرفت عمده هستند
تغییر الگوی انتشار کربن: صنعت شیمیایی تا سال 2027 در بازار ملی کربن گنجانده خواهد شد و محدودیت های سمت عرضه افزایش غلظت صنعت را تسریع می کند.