1, ภาวะกำลังการผลิตล้นเกินทวีความรุนแรง: โซดาไฟและโซดาแอชเผชิญกับปริมาณอุปทานสูงสุด
โซดาไฟ: กำลังการผลิตภายในประเทศทั้งหมดจะสูงถึง 51.51 ล้านตันภายในปี 2568 มีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 4.77 ล้านตันในปี 2569 แม้ว่าจะมีการเลื่อนออกไปบางส่วน การเพิ่มขึ้นจริงในปีนั้นจะยังคงสูงถึง 1.28-1.54 ล้านตัน คิดเป็นอัตราการเติบโตของกำลังการผลิต 2.5% -3% คาดว่าผลผลิตจะเกิน 45 ล้านตัน (+5% เมื่อเทียบเป็นรายปี) แต่ ณ ต้นเดือนมีนาคม 2569 สินค้าคงคลังของโรงงานสูงถึง 550,000 ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 5 ปี
โซดาแอช: กำลังการผลิตใหม่ 4.1 ล้านตัน (+10%) ภายในปี 2568 ในไตรมาสแรกของปี 2569 โรงงานใหม่กำลังการผลิต 3.7 ล้านตัน/ปี จะเริ่มดำเนินการ โดยมีกำลังการผลิตรวม 44.6 ล้านตัน/ปี อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นของกำลังการผลิตตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2569 จะสูงถึง 8.2% ในด้านอุปสงค์ การซ่อมแซมกระจกแบนแบบเย็นกระจุกตัว และอัตราการใช้กำลังการผลิตกระจกเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงเหลือ 66.31% วันที่สินค้าคงคลังที่มีอยู่คือ 30-40 วัน อุปสงค์รวมยากที่จะเพิ่มขึ้น และบางบริษัทเริ่มขาดทุนแล้วแต่ยังคงมีการระบายสินค้าออกอย่างล่าช้า
2, ผลกระทบของ 'การหยุดชะงักของอุปทาน' กำมะถัน: ห่วงโซ่อุตสาหกรรมกรดซัลฟิวริกเผชิญกับแรงกดดันสองเท่า
ด้านต้นทุน: ตะวันออกกลางเป็นแหล่งกำมะถันประมาณหนึ่งในสามของโลก และการปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้การขนส่งเกือบจะหยุดชะงัก ในเดือนเมษายน 2569 ราคาเฉลี่ยของกำมะถันในประเทศอยู่ที่ 6,400 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และเพิ่มขึ้น 178% เมื่อเทียบเป็นรายปี ต้นทุนกรดซัลฟิวริกเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ด้านนโยบาย: ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 จีนจะระงับการส่งออกกรดซัลฟิวริกทั่วไปโดยสิ้นเชิง (อนุญาตให้ส่งออกเฉพาะเกรดอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น) คาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี ในปี 2567 กำลังการผลิตกรดซัลฟิวริกทั้งหมดของจีนอยู่ที่ 141 ล้านตัน ซึ่งประมาณ 42.5% เป็นกรดซัลฟิวริกที่ใช้กำมะถันเป็นวัตถุดิบ การรวมกันของการลดอุปทานและการห้ามส่งออกทำให้บริษัทต่างๆ ต้องวางแผนสำหรับกรดซัลฟิวริกเกรดอิเล็กทรอนิกส์
3, ไทเทเนียมไดออกไซด์: กำลังการผลิตชั้นนำระดับโลก อุปสรรคระดับสูงรอการทลาย
กำลังการผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีนคิดเป็น 56% ของปริมาณทั้งหมดทั่วโลก (ประมาณ 1.5 ล้านตัน/ปี) โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 4.72 ล้านตันภายในปี 2568 แต่ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดของสหภาพยุโรปสูงถึง 39.7% ซึ่งเพิ่มต้นทุนการส่งออกไปยังยุโรปประมาณ 18% และขัดขวางปริมาณการส่งออกประมาณ 15%
เหตุการณ์ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในปั้นจือฮวาในปี 2569 ส่งผลให้การผลิตลดลงเฉลี่ยประมาณ 30,000 ตันต่อเดือน ควบคู่ไปกับการส่งผ่านต้นทุนของกำมะถัน → กรดซัลฟิวริก → ไทเทเนียมไดออกไซด์ คาดว่าผลผลิตต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 4.99 ล้านตัน โดยมีอัตราการเติบโตที่ช้าลง ในด้านโครงสร้างทางเทคนิค วิธีการใช้กรดซัลฟิวริกยังคงเป็นวิธีหลัก และสัดส่วนของวิธีการคลอรีเนชันค่อนข้างต่ำ - วิธีหลังมีกระบวนการสั้น ใช้พลังงานต่ำ และมีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นความก้าวหน้าหลักสำหรับจีนในการก้าวจากการเป็น "ประเทศที่มีกำลังการผลิต" ไปสู่ "ประเทศที่มีคุณภาพ"
4, สามทิศทางหลักสำหรับการเปลี่ยนแปลงระดับสูง
ทิศทางที่ 1: ก้าวกระโดดสู่สารเคมีเกรดอิเล็กทรอนิกส์และสารเคมีพิเศษระดับสูง กรดซัลฟิวริกเกรดอิเล็กทรอนิกส์ (Hanzhong Zinc Industry ฯลฯ) บรรลุการทดแทนการนำเข้า ไทเทเนียมไดออกไซด์กำลังขยายตัวสู่การทนต่อสภาพอากาศสูงและวัสดุเคลือบแผ่นแยกแบตเตอรี่พลังงานใหม่ โดยคาดว่าจะมีอุปสงค์ 150,000 ตันในสาขานี้ภายในปี 2571
ทิศทางที่ 2: ขยายสู่กลุ่มวัสดุพลังงานใหม่ การผลิตลิเทียมคาร์บอเนตเติบโตอย่างรวดเร็ว (+51% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมกราคม 2569) และความต้องการโซดาแอชกลายเป็นหนึ่งในจุดเด่นของการเติบโตเพียงไม่กี่แห่ง
ทิศทางที่ 3: การสร้างสรรค์อุปสรรคทางการแข่งขันใหม่ด้วยความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ เป้าหมายแรกที่กำหนดไว้ในรายงานการทำงานของรัฐบาลปี 2569 คือการลดความเข้มข้นของคาร์บอนลง 3.8% โดยลดการปล่อยคาร์บอนสะสม 17% ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 15 ในปี 2570 อุตสาหกรรมเคมีจะถูกรวมเข้าสู่ตลาดคาร์บอนแห่งชาติ และการกำจัดการปล่อยคาร์บอนสูงและกำลังการผลิตที่ล้าสมัยจะเร่งตัวขึ้น การรวมกลุ่มและอำนาจในการต่อรองขององค์กรชั้นนำจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5, รายการไฮไลท์หลัก
กำลังการผลิตล้นเกินเพิ่มขึ้น: ในปี 2569 แผนการผลิตโซดาไฟมีแผนจะเพิ่ม 4.77 ล้านตัน และกำลังการผลิตโซดาแอชจะเพิ่มขึ้นเป็น 44.6 ล้านตันต่อปี โดยมีสินค้าคงคลังสูงที่สุดในรอบเกือบ 5 ปี
ผลกระทบของ 'การหยุดชะงักของอุปทาน' กำมะถัน: ราคา กำมะถันพุ่งสูงขึ้น 178% เมื่อเทียบเป็นรายปี การส่งออกกรดซัลฟิวริกถูกระงับ และความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานถูกตรวจสอบใหม่
ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นผู้นำระดับโลก: กำลังการผลิตคิดเป็น 56% ของปริมาณทั้งหมดทั่วโลก แต่ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดของสหภาพยุโรป 39.7% ขัดขวางการส่งออกประมาณ 15%
ความก้าวหน้าในระดับสูง: กรดซัลฟิวริกเกรดอิเล็กทรอนิกส์ ไทเทเนียมไดออกไซด์แบบคลอรีเนชัน และวัสดุพลังงานใหม่เป็นสามความก้าวหน้าที่สำคัญ
การสร้างสรรค์รูปแบบการปล่อยคาร์บอนใหม่: อุตสาหกรรมเคมีจะถูกรวมเข้าสู่ตลาดคาร์บอนแห่งชาติภายในปี 2570 และข้อจำกัดด้านอุปทานจะเร่งการเพิ่มความเข้มข้นของอุตสาหกรรม
1, ภาวะกำลังการผลิตล้นเกินทวีความรุนแรง: โซดาไฟและโซดาแอชเผชิญกับปริมาณอุปทานสูงสุด
โซดาไฟ: กำลังการผลิตภายในประเทศทั้งหมดจะสูงถึง 51.51 ล้านตันภายในปี 2568 มีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 4.77 ล้านตันในปี 2569 แม้ว่าจะมีการเลื่อนออกไปบางส่วน การเพิ่มขึ้นจริงในปีนั้นจะยังคงสูงถึง 1.28-1.54 ล้านตัน คิดเป็นอัตราการเติบโตของกำลังการผลิต 2.5% -3% คาดว่าผลผลิตจะเกิน 45 ล้านตัน (+5% เมื่อเทียบเป็นรายปี) แต่ ณ ต้นเดือนมีนาคม 2569 สินค้าคงคลังของโรงงานสูงถึง 550,000 ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 5 ปี
โซดาแอช: กำลังการผลิตใหม่ 4.1 ล้านตัน (+10%) ภายในปี 2568 ในไตรมาสแรกของปี 2569 โรงงานใหม่กำลังการผลิต 3.7 ล้านตัน/ปี จะเริ่มดำเนินการ โดยมีกำลังการผลิตรวม 44.6 ล้านตัน/ปี อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นของกำลังการผลิตตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2569 จะสูงถึง 8.2% ในด้านอุปสงค์ การซ่อมแซมกระจกแบนแบบเย็นกระจุกตัว และอัตราการใช้กำลังการผลิตกระจกเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงเหลือ 66.31% วันที่สินค้าคงคลังที่มีอยู่คือ 30-40 วัน อุปสงค์รวมยากที่จะเพิ่มขึ้น และบางบริษัทเริ่มขาดทุนแล้วแต่ยังคงมีการระบายสินค้าออกอย่างล่าช้า
2, ผลกระทบของ 'การหยุดชะงักของอุปทาน' กำมะถัน: ห่วงโซ่อุตสาหกรรมกรดซัลฟิวริกเผชิญกับแรงกดดันสองเท่า
ด้านต้นทุน: ตะวันออกกลางเป็นแหล่งกำมะถันประมาณหนึ่งในสามของโลก และการปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้การขนส่งเกือบจะหยุดชะงัก ในเดือนเมษายน 2569 ราคาเฉลี่ยของกำมะถันในประเทศอยู่ที่ 6,400 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และเพิ่มขึ้น 178% เมื่อเทียบเป็นรายปี ต้นทุนกรดซัลฟิวริกเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ด้านนโยบาย: ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 จีนจะระงับการส่งออกกรดซัลฟิวริกทั่วไปโดยสิ้นเชิง (อนุญาตให้ส่งออกเฉพาะเกรดอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น) คาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี ในปี 2567 กำลังการผลิตกรดซัลฟิวริกทั้งหมดของจีนอยู่ที่ 141 ล้านตัน ซึ่งประมาณ 42.5% เป็นกรดซัลฟิวริกที่ใช้กำมะถันเป็นวัตถุดิบ การรวมกันของการลดอุปทานและการห้ามส่งออกทำให้บริษัทต่างๆ ต้องวางแผนสำหรับกรดซัลฟิวริกเกรดอิเล็กทรอนิกส์
3, ไทเทเนียมไดออกไซด์: กำลังการผลิตชั้นนำระดับโลก อุปสรรคระดับสูงรอการทลาย
กำลังการผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีนคิดเป็น 56% ของปริมาณทั้งหมดทั่วโลก (ประมาณ 1.5 ล้านตัน/ปี) โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 4.72 ล้านตันภายในปี 2568 แต่ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดของสหภาพยุโรปสูงถึง 39.7% ซึ่งเพิ่มต้นทุนการส่งออกไปยังยุโรปประมาณ 18% และขัดขวางปริมาณการส่งออกประมาณ 15%
เหตุการณ์ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในปั้นจือฮวาในปี 2569 ส่งผลให้การผลิตลดลงเฉลี่ยประมาณ 30,000 ตันต่อเดือน ควบคู่ไปกับการส่งผ่านต้นทุนของกำมะถัน → กรดซัลฟิวริก → ไทเทเนียมไดออกไซด์ คาดว่าผลผลิตต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 4.99 ล้านตัน โดยมีอัตราการเติบโตที่ช้าลง ในด้านโครงสร้างทางเทคนิค วิธีการใช้กรดซัลฟิวริกยังคงเป็นวิธีหลัก และสัดส่วนของวิธีการคลอรีเนชันค่อนข้างต่ำ - วิธีหลังมีกระบวนการสั้น ใช้พลังงานต่ำ และมีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นความก้าวหน้าหลักสำหรับจีนในการก้าวจากการเป็น "ประเทศที่มีกำลังการผลิต" ไปสู่ "ประเทศที่มีคุณภาพ"
4, สามทิศทางหลักสำหรับการเปลี่ยนแปลงระดับสูง
ทิศทางที่ 1: ก้าวกระโดดสู่สารเคมีเกรดอิเล็กทรอนิกส์และสารเคมีพิเศษระดับสูง กรดซัลฟิวริกเกรดอิเล็กทรอนิกส์ (Hanzhong Zinc Industry ฯลฯ) บรรลุการทดแทนการนำเข้า ไทเทเนียมไดออกไซด์กำลังขยายตัวสู่การทนต่อสภาพอากาศสูงและวัสดุเคลือบแผ่นแยกแบตเตอรี่พลังงานใหม่ โดยคาดว่าจะมีอุปสงค์ 150,000 ตันในสาขานี้ภายในปี 2571
ทิศทางที่ 2: ขยายสู่กลุ่มวัสดุพลังงานใหม่ การผลิตลิเทียมคาร์บอเนตเติบโตอย่างรวดเร็ว (+51% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมกราคม 2569) และความต้องการโซดาแอชกลายเป็นหนึ่งในจุดเด่นของการเติบโตเพียงไม่กี่แห่ง
ทิศทางที่ 3: การสร้างสรรค์อุปสรรคทางการแข่งขันใหม่ด้วยความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ เป้าหมายแรกที่กำหนดไว้ในรายงานการทำงานของรัฐบาลปี 2569 คือการลดความเข้มข้นของคาร์บอนลง 3.8% โดยลดการปล่อยคาร์บอนสะสม 17% ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 15 ในปี 2570 อุตสาหกรรมเคมีจะถูกรวมเข้าสู่ตลาดคาร์บอนแห่งชาติ และการกำจัดการปล่อยคาร์บอนสูงและกำลังการผลิตที่ล้าสมัยจะเร่งตัวขึ้น การรวมกลุ่มและอำนาจในการต่อรองขององค์กรชั้นนำจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5, รายการไฮไลท์หลัก
กำลังการผลิตล้นเกินเพิ่มขึ้น: ในปี 2569 แผนการผลิตโซดาไฟมีแผนจะเพิ่ม 4.77 ล้านตัน และกำลังการผลิตโซดาแอชจะเพิ่มขึ้นเป็น 44.6 ล้านตันต่อปี โดยมีสินค้าคงคลังสูงที่สุดในรอบเกือบ 5 ปี
ผลกระทบของ 'การหยุดชะงักของอุปทาน' กำมะถัน: ราคา กำมะถันพุ่งสูงขึ้น 178% เมื่อเทียบเป็นรายปี การส่งออกกรดซัลฟิวริกถูกระงับ และความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานถูกตรวจสอบใหม่
ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นผู้นำระดับโลก: กำลังการผลิตคิดเป็น 56% ของปริมาณทั้งหมดทั่วโลก แต่ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดของสหภาพยุโรป 39.7% ขัดขวางการส่งออกประมาณ 15%
ความก้าวหน้าในระดับสูง: กรดซัลฟิวริกเกรดอิเล็กทรอนิกส์ ไทเทเนียมไดออกไซด์แบบคลอรีเนชัน และวัสดุพลังงานใหม่เป็นสามความก้าวหน้าที่สำคัญ
การสร้างสรรค์รูปแบบการปล่อยคาร์บอนใหม่: อุตสาหกรรมเคมีจะถูกรวมเข้าสู่ตลาดคาร์บอนแห่งชาติภายในปี 2570 และข้อจำกัดด้านอุปทานจะเร่งการเพิ่มความเข้มข้นของอุตสาหกรรม
